中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)暨中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì)
China International Door Industry Exhibition & China International Integrated and Customised Home Furnishing Exhibition
2025年3月6日-9日
2025年3月6日-9日
近兩年異軍突起的定制門窗行業(yè)已經(jīng)成為家居建材行業(yè)備受關(guān)注的熱門品類，特別是隨著存量房時(shí)代的到來(lái)和消費(fèi)升級(jí)的興起，二次裝修需求、改善型住房需求激增，定制門窗企業(yè)正迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。
為此，優(yōu)居研究院?jiǎn)?dòng)定制門窗品類研究，結(jié)合數(shù)據(jù)、走訪調(diào)研，采用定量+定性分析的方式，編制《2022中國(guó)定制門窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》，以此來(lái)全方位解讀現(xiàn)階段系統(tǒng)門窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)格局，推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供指導(dǎo)方向和決策依據(jù)。
報(bào)告精彩內(nèi)容節(jié)選
定制門窗產(chǎn)業(yè)環(huán)境
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公示，2022年1—6月份全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況出爐。其中，1—6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資68314億元，同比下降5.4%；1—6月份，商品房銷售面積68923萬(wàn)平方米，同比下降22.2%；商品房銷售額66072億元，下降28.9%。
根據(jù)中指數(shù)據(jù)顯示，上半年，重點(diǎn)100城新建商品住宅月均成交面積約3099萬(wàn)平方米，同比下降42%，購(gòu)房者置業(yè)信心不足，與2019-2021年同期均值相比下降31%，較2019年同期下降28%，成交規(guī)模為近幾年同期最低水平，市場(chǎng)情緒整體偏低，市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)。5月起環(huán)比轉(zhuǎn)增，市場(chǎng)底部回升。
二手房市場(chǎng)方面，數(shù)據(jù)顯示，盡管5、6月份二手房市場(chǎng)出現(xiàn)了邊際復(fù)蘇，但當(dāng)前市場(chǎng)成交量還處于較低的位置。二季度成交量較2020年、2021年同期分別下降32%、36%，上半年交易量比2020年、2021年同期下降6%和40%。
通過(guò)新房市場(chǎng)和二手房市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析，可以看出，房地產(chǎn)整體市場(chǎng)熱度呈邊際回升態(tài)勢(shì)。
1997年—2021年中國(guó)商品房住宅總面積約為180億-200億平方米，商品房套數(shù)大概在1.82億套左右；
這些還不含軍產(chǎn)、城中村、小產(chǎn)權(quán)、城鎮(zhèn)自建房等住宅性房產(chǎn)，如果包含這些大概在600億平方米左右的存量住宅。
定制門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)家居建材市場(chǎng)步入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，隨著增量增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的結(jié)束，結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)開(kāi)始顯現(xiàn)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2019年全國(guó)商品房銷售面積達(dá)17.16億平方米，潛在門窗需求約4.29億平方米；
2020年全國(guó)商品房銷售面積達(dá)17.61億平方米，潛在門窗需求約4.40億平方米；
2021年全國(guó)商品房銷售面積達(dá)17.94億平方米，潛在門窗需求約4.49億平方米。
以上可以看出，新房市場(chǎng)蘊(yùn)含大量改善型門窗需求。
2019年全國(guó)二手房成交量達(dá)426萬(wàn)套，交易面積3.92億平方米；
2020年全國(guó)二手房成交量達(dá)420萬(wàn)套，交易面積3.96億平方米；
2021年全國(guó)二手房成交量達(dá)393萬(wàn)套，交易面積3.6億平方米。
二手房翻新為門窗行業(yè)帶來(lái)潛在需求，據(jù)調(diào)查，每年來(lái)自二手房交易市場(chǎng)的新增潛在門窗需求就接近1億平方米。
全國(guó)一線、新一線及重點(diǎn)二線城市：二次裝修和老房翻新在裝修總量中的占比已經(jīng)超過(guò)新房裝修，比例超過(guò)50%。
水大魚(yú)大，龐大的市場(chǎng)需求，催生了火爆的門窗行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約7300億元，2019年門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約8500億元，2020年門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約9700億元，2021年門窗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破萬(wàn)億元。
其中，高端系統(tǒng)門窗市場(chǎng)增速十分“搶眼”，2019年市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)43%；2020年市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)30%；2021年市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)40%。
系統(tǒng)門窗品類機(jī)遇
綠色低碳、節(jié)能環(huán)保的建筑大趨勢(shì)消費(fèi)升級(jí)
客群對(duì)品質(zhì)居住的需求
存量房、二手房時(shí)代的巨大空間
定制門窗制造及服務(wù)的門檻較高
定制門窗行業(yè)消費(fèi)洞察
隨著市場(chǎng)愈來(lái)愈激烈，消費(fèi)者在市場(chǎng)中的主體地位和對(duì)企業(yè)的決定性作用越來(lái)越突出。
報(bào)告顯示，門窗消費(fèi)群體主要有以下幾個(gè)特征：
年輕消費(fèi)群體成為市場(chǎng)主流；
收入水平相對(duì)較高，大多屬于新中產(chǎn)階級(jí)；
大多數(shù)有良好的教育背景，注重品質(zhì)生活。
同時(shí)，報(bào)告指出當(dāng)下消費(fèi)者門窗換新三大場(chǎng)景：房屋裝修、影響使用體驗(yàn)、體驗(yàn)到更好的產(chǎn)品。
報(bào)告顯示，消費(fèi)者購(gòu)置門窗產(chǎn)品時(shí)，更看中產(chǎn)品的功能性和性價(jià)比。同時(shí)對(duì)顏值設(shè)計(jì)要求和品牌價(jià)值也開(kāi)始顯現(xiàn)。
定制門窗行業(yè)品牌格局
報(bào)告顯示，目前國(guó)內(nèi)共有各類門窗企業(yè)2萬(wàn)余家，華南區(qū)域數(shù)量最大，其次為華北和華東，區(qū)域分布相對(duì)分散。
據(jù)優(yōu)居研究院顯示，目前門窗行業(yè)TOP10企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足5%；TOP30企業(yè)的市場(chǎng)總占有率不足10%。
當(dāng)前現(xiàn)狀：真正有系統(tǒng)門窗生產(chǎn)制造能力的企業(yè)不足百家，市場(chǎng)呈現(xiàn)出大市場(chǎng)、小行業(yè)的特點(diǎn)，未來(lái)3-5年品牌窗企的市占率將大幅度提升。
定制門窗行業(yè)渠道生態(tài)
渠道分布情況如下：
由于重體驗(yàn)、重服務(wù)、品牌背書(shū)等特性，門窗的體驗(yàn)、購(gòu)買、成交，依然以線下主流家居商場(chǎng)、傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道為主。
疫情期間，隨著線上信息接觸比例的不斷提高，已經(jīng)成為不容忽視的引流渠道和品牌露出機(jī)會(huì)。
所以，線上線下結(jié)合的O2O模式是門窗主流方向。近年來(lái)，家裝及房產(chǎn)工程渠道發(fā)展相對(duì)迅速，但是定位零售的系統(tǒng)門窗品牌慎做工程渠道業(yè)務(wù)。
紅星美凱龍?jiān)?020年就將門窗品類列為戰(zhàn)略性重點(diǎn)品類，加速布局全國(guó)商場(chǎng)門窗主題館，為消費(fèi)者樹(shù)立“美好生活從高端系統(tǒng)門窗開(kāi)始”的認(rèn)知理念，打造“世界門窗看中國(guó)，中國(guó)門窗看紅星”的品牌心智，為家裝門窗行業(yè)走進(jìn)主流渠道，走向品牌化發(fā)展提供了平臺(tái)支撐。
紅星美凱龍門窗館運(yùn)營(yíng)取得亮眼成績(jī)：門窗品類經(jīng)營(yíng)面積從2017年37萬(wàn)㎡持續(xù)增長(zhǎng)到2021年的85萬(wàn)㎡；入駐品牌數(shù)超過(guò)1500個(gè)，頭部品牌入駐率達(dá)到了100%；實(shí)用面積200以上店面數(shù)從2019年的273個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)到2021年的479個(gè)；店均面積從2017年的142㎡持續(xù)增長(zhǎng)到2021年的211㎡。
紅星美凱龍家居集團(tuán)門窗地板事業(yè)部總經(jīng)理王一瑞透露，截止目前，紅星美凱龍系統(tǒng)門窗館已達(dá)到71家，計(jì)劃2022年底將建成100個(gè)。
門窗企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略
門窗企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略：
營(yíng)銷體系要加速向互聯(lián)網(wǎng)化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型
產(chǎn)品力是根本，加大投入產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新
打造線上線下協(xié)同、廠商一體化的新零售模式
經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)策略：
我們一定要相信好品牌是稀缺資源，選擇大于努力，選擇好的品牌加盟，跟著品牌不斷成長(zhǎng)，持續(xù)賺錢。
經(jīng)銷商要相信一個(gè)城市可以做大、相信品類專業(yè)化運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)與巨大的成長(zhǎng)空間。
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